Prepárate para alcanzar tus objetivos de ventas
Adoptar un nuevo CRM puede parecer abrumador. Nuestro plan detallado facilita esta transición para que tu equipo ponga manos a la obra de inmediato. El siguiente modelo te ayudará a entender lo que puedes esperar del servicio de incorporación de Sales Hub Pro. Nuestros clientes suelen completar su incorporación en 2 meses (algunos antes) y nos centramos en lograr hasta 3 de tus objetivos principales. Como la incorporación depende de tus metas, la estructuraremos y daremos prioridad a los objetivos según tus necesidades. En este modelo, priorizaremos los siguientes objetivos: conectar con prospectos según sus preferencias, automatizar el proceso de ventas y personalizar los medios de contacto según tus necesidades.
Configuración técnica y de cuenta
Si quieres tener éxito con las ventas, primero debes entender los fundamentos de HubSpot. HubSpot es una gran plataforma con muchas herramientas y para sacar el mayor provecho de estas, será necesario que comprendas los principios básicos y el funcionamiento en conjunto de estas herramientas. Además de ayudarte a comprender los principios básicos de HubSpot, te orientaremos en las tareas de configuración, que incluyen:
- Conectar tu bandeja de entrada personal
- Configurar tu perfil personal y preferencias
- Invitar a tu equipo
- Crear propiedades personalizadas para almacenar tus datos
- Importar tus contactos, empresas, negocios, tickets y notas a HubSpot
- Revisar el CRM y ellos sistemas de gestión de leads existente
- Instalar el código de seguimiento de HubSpot en el sitio web
- Configurar la moneda que usarás para los negocios
- Configurar las integraciones con sistemas externos
Conectar con los prospectos según sus preferencias
Lo que veremos:
- ¿Cómo te comunicas con tus prospectos en la actualidad? ¿Qué procesos se adaptan mejor a tu equipo?
- ¿Cuáles son los canales de comunicación que tus prospectos prefieren usar?
- ¿Cómo programan los prospectos las reuniones con tu equipo de ventas?
- ¿Cómo se comunican tus representantes de ventas por correo electrónico con los prospectos?
Te guiaremos para lo siguiente:
- Configurar el chat en directo en tus páginas web.
- Aprender a usar las conversaciones para responder las preguntas de tus prospectos.
- Conectar tu correo electrónico y tu calendario para que tus prospectos puedan usar la herramienta Reuniones para agendar un encuentro contigo.
- Usar la programación de correos electrónicos para ponerse en contacto con los prospectos en sus horarios preferidos.
- Enviar correos electrónicos a los prospectos directamente desde el CRM.
Automatizar el proceso de ventas
Lo que veremos:
- ¿Cómo es tu proceso de ventas actual? ¿Dónde se puede mejorar?
- ¿Qué territorios o regiones cubre tu equipo?
- ¿Cuáles son las diferentes etapas de tus pipelines de negocios?
- ¿Cuáles son las tareas diarias que realizan los representantes de ventas?
- ¿Cómo se asignan o rotan automáticamente los leads a los representantes de ventas?
Te guiaremos para lo siguiente:
- Crear etapas del negocio para automatizar el proceso del pipeline.
- Personalizar el pipeline de negocios para que se adapte a tu proceso de ventas.
- Agregar tareas para que los representantes de ventas puedan ejecutar los objetivos diarios de una manera más eficiente.
- Automatizar la rotación de leads a los representantes de ventas.
- Confirmar que las propiedades de la etapa del negocio estén listas.
- Configurar las extensiones de workflows para automatizar los procesos de ventas.
- Explorar cómo se integran otras herramientas con HubSpot.
Personalizar la comunicación según tus necesidades
Lo que veremos:
- ¿Cómo personalizas tus medios de contacto en la actualidad?
- ¿Cómo prefieren tus buyer personas que te pongas en contacto con ellos?
- ¿Usas videos personalizados?
- ¿Cómo das seguimiento a los prospectos que no responden?
- ¿Cómo puedes optimizar la comunicación con los prospectos para lograr mejores tasas de respuesta?
- ¿Cómo envías y recibes cotizaciones de negocios cerrados?
Te guiaremos para lo siguiente:
- Usar videos personalizados para lograr mejores tasas de respuesta.
- Agregar videos a los correos electrónicos del CRM.
- Crear colas de secuencias para dar seguimiento de manera automática a los prospectos y así no tener que hacer el trabajo manual.
- Usar fichas de personalización en correos electrónicos para acelerar su envío.
- Evitar el intercambio interminable de mensajes a la hora de programar reuniones con la herramienta Reuniones.
- Configurar las cotizaciones para cerrar negocios más rápido.
- Configurar tu biblioteca de productos para que incluya todos los artículos que vendes.
